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价值股春天来了?如何挑选价值型基金 攻略在此

时间:2024-06-22 05:57来源: 作者:admin 点击: 28 次
开年以来,赛道股熄火,哪类资产却在涨?答案是——价值!布局价值板块的价值风格基金也成了大家热议的对象。今天就和大家聊聊价值风格投资,以及挑选价值型基金的思路。价值就是好价格、低波动根据基金的投资风格,我们可以将基金分为价值型、成长型以及介于两者之间的均衡型,其中,价值型基金特点是投资成熟稳定个股、市

  开年以来,赛道股熄火,哪类资产却在涨?

  答案是——价值!

  布局价值板块的价值风格基金也成了大家热议的对象。

  今天就和大家聊聊价值风格投资,以及挑选价值型基金的思路。

  价值就是好价格、低波动

  根据基金的投资风格,我们可以将基金分为价值型、成长型以及介于两者之间的均衡型,其中,价值型基金特点是投资成熟稳定个股、市盈率和市净率稳定以及注重风险控制。简单来讲,就是在进行投资选择时,对“好价格”赋予了更高的关注。

  从行业角度来看,价值型基金大多布局金融地产、周期制造等传统行业上。

  开年来,投资者为何聚焦价值

  观察近两年多来的市场,沪深300价值指数在2020年、2021年均表现平平,今年以来似有逆势而起之势,成为震荡行情中的一抹亮色。

  数据来源:Wind,2020.1.1-2022.2.17,指数过往业绩不代表未来走势

  展望后市,不必对市场的短期震荡悲观,结构上仍沿价值与低估值发力。短期来看,市场在消化负面因素的过程中仍以弱势整理为主,但不必悲观,进入3月随着积极因素的上修,预计市场将逐步回温。

  一方面,预计2月美国通胀水平仍将抬升,国内市场仍需持续消化海外加息预期快速波动带来的负面影响。但往后看,伴随着美国经济数据的转弱与通胀的触顶,加息预期有望在一季度见顶,进入3月海外流动性预期带来的负面冲击将加速弱化。

  另一方面,随着稳增长政策将加速推进与发力,基建与地产预期均将逐步上修。结构配置方面,当前市场偏低风险偏好、经济环境高不确定性之下,价值仍将阶段占优,而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖,此外往后看随着流动性预期中期拐点的出现,市场仍将水往低处流,风格加速向低估值价值风格切换。

  定量+定性,挑选适合自己的价值型基金

  那么问题来了,市场上有9000多只基金,哪些才是价值型基金,投资者又该如何筛选呢?

  以下整理了筛选价值型基金的方法,可供大家参考。

  选基方法上,建议从定量与定性两个维度对基金进行评估。

  首先是定性分析。从该角度出发去了解基金经理投资理念与投资风格、适应的市场类型、投资经验与教育等等,以上提到的内容投资者们均可在基金定期报告和基金经理履历中查询。

  其次是定量分析。包括考察基金经理在管产品的历史投资业绩、风格稳定性、风险回撤控制等。

  除上述两点外,基金经理背后的投研团队也很重要哦,以产品为驱动,以投研能力为核心,以客户为中心,以绝对收益为目标的投研团队才更值得投资者们信赖。(文章来源:工银瑞信基金)

(原标题:价值股春天来了?如何挑选价值型基金,攻略在此)

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